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新能源汽车高压线缆需求大幅增加,汽车线缆行业迎来良好发展机遇

作者:博懋电子 日期:2024-02-21 阅读量:64

研发能力较强、成本管控较好、客户服务水平较高、规模效益高的汽车线缆厂商在激烈的竞争中不断提升市场份额,利润规模持续提升;相反经营管理不到位、规模较小、生产工艺技术水平较低的汽车线缆厂商将逐步被淘汰。汽车线缆行业上游主要为铜材、化工原料等原材料供应商。行业内企业主要采购大宗、通用型的原材料,再对原材料进行加工并投入产品生产。因此,铜材、化工原料等物料的供应价格波动,将直接影响汽车线缆行业整体的成本水平。

1、汽车线缆行业主要玩家

汽车线缆的下游产品主要为汽车线束,汽车线束的技术水平和市场需求直接影响到汽车线缆行业的技术水平发展状况和市场需求情况。汽车线缆属于汽车的安全件,资质认证壁垒较高,汽车整车厂商对汽车线缆供应商的选择非常严格,形成了较为封闭的供应体系。因此汽车整车厂商对汽车线缆行业的竞争格局具有较大的影响。目前,汽车线缆市场的制造商主要包括两类:第一类为汽车线束企业旗下的线缆企业;第二类为独立专业生产线缆的企业。

日系线束厂商矢崎、住电、古河等,欧美系线束厂商安波福、莱尼、科络普等,汽车线缆来源采用“自产+外购”的模式。美系线束厂商李尔、德系线束厂商德科斯米尔、国内线束厂商沪光股份、金亭等,汽车线缆全部采用外购模式。



矢崎、住电、古河及安波福在旗下有线缆公司的情况下仍对外采购的原因主要包括:①部分配套线缆企业仅生产日本标准线缆,因此德国标准线缆需要对外采购;②部分配套线缆企业仅向国外业务供货,因此线束企业国内业务所需的汽车线缆采用外购模式;③部分配套线缆企业的产能不足,缺口部分需要外购。

2、汽车线缆行业市场供需情况

汽车线缆厂商的客户主要为汽车线束生产厂商,终端为汽车整车厂商。汽车线缆厂商一般需根据下游客户的订单制定组织采购和生产计划,市场供给基本由市场需求决定,当下游需求不发生大的变化时,市场供需基本维持平衡状态。因此,汽车整车行业的市场情况在很大程度上影响着汽车线缆行业的市场需求。

随着整体国民经济的快速发展,居民收入水平不断提升,对汽车消费需求越来越多,居民日益提高的物质消费水平将为我国汽车需求提供强有力的保障,从而推动上游汽车线缆行业发展;汽车智能网联化带来汽车行业技术性变革,伴随着汽车智能化水平的提高,单辆汽车对汽车线缆需求不断提升;随着新能源汽车性能不断改善,新能源汽车逐步替代传统汽车趋势未来可期,因此新能源汽车所需的高压线缆未来将迎来爆发式增长,汽车线缆行业将迎来良好的发展机遇。当前行业市场竞争较充分,市场总体需求与供给基本平衡。业内技术研发水平高、产品品种齐全、与众多品牌汽车厂商形成稳定合作的优质企业,订单充足;相反,对于技术研发水平较低、产品系列单一的企业而言则优质订单较少。

4、汽车线缆行业发展面临的机遇与挑战

1)行业发展面临的机遇

1)市场需求稳定增长

近年来,随着整体国民经济的快速发展,国民收入水平迅速提升,对汽车消费也大幅提升,我国汽车产销量多年位居世界第一,但我国汽车千人保有量远低于同期发达国家水平,国内汽车消费需求还具有较大的提升空间,国民经济的持续快速发展将进一步带动汽车行业稳步增长,从而增加汽车线缆行业的市场需求;汽车的智能化正冲击着整个汽车行业的格局,一键式启动、定速巡航、倒车影像等技术目前已在众多汽车上应用普及,自动驾驶、人机交互系统等智能网联技术也正在逐步成熟,汽车电子电器在整车的运用占比将越来越高,作为连接电子系统的汽车线缆的需求也将随之快速增长;随着新能源汽车认可度的提高,新能源汽车高压线缆需求也将大幅增加,汽车线缆行业迎来良好的发展机遇。



2)产业政策支持

汽车线缆作为汽车零部件之一,是连接汽车电子电器的重要零配件,是影响整车电气性能的关键性部件。国家及各主管部门先后制定了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》《智能汽车创新发展战略》《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》《智能网联汽车技术路线图 2.0》等一系列产业政策,促进汽车行业以及汽车零部件行业的发展。



3)产业持续向中国转移带来新的发展契机

由于汽车零部件行业属于劳动密集型行业,出于降低成本和提升本地化服务水平的目的,国际整车厂商和全球主要的汽车零部件企业逐步将生产基地转移至具有较大成本优势的国家。我国已经连续多年成为世界汽车产销量最大的国家,伴随着我国汽车产销两旺的形势,包括汽车线缆产业在内的国际汽车零部件产业链向中国转移,实现本地化研发设计、生产和供应。以矢崎、安波福等为代表的线束企业不断加大在中国的投资力度,实现供应链的本地化。国内汽车线缆厂商的竞争力正在逐步增强,获得越来越多的市场份额,更为广泛地参与全球汽车分工协作产业链。

未来几年国家对汽车行业将逐步对外开放,取消外资比例限制,特斯拉、宝马、大众、通用等知名汽车整车厂商不断加大在中国投资,特别是新能源汽车领域的投入。随着汽车行业外资比例限制的取消,对国内自主汽车品牌将带来重大影响,倒逼国内车企整合资源、提升创新能力,从而充分激发汽车市场活力,带来新的发展契机。

2)行业发展面临的挑战

1)下游整车行业集中度下降、各品牌销量及市场占有率排名变动较大

对于汽车线缆行业的企业而言,整车产业集中度越高,意味着与市场占有率高的整车厂商合作能获得稳定的业务订单。

中国汽车工业协会统计数据显示,随着新能源汽车的快速发展,特别是造车新势力及传统整车厂新能源车型的崛起,中国汽车行业市场集中度出现下降。根据乘用车市场信息联席会统计的广义乘用车零售销量数据,2020 年前十厂商市场占有率合计为 61.4%,2021 年前十厂商市场占有率合计为 57.5%,2022 年前十厂商市场占有率合计为 57.7%,2023 年上半年前十厂商市场占有率合计为58.6%。另一方面,2023年上半年,我国汽车整车厂销量及市场占有率排名也发生了较大变化。2020 年零售销量前五名的品牌中,有2 家在 2023 年1-6 月未进入前五;2020 年零售销量排名前二的品牌在2022 年排名下滑到第四,在 2023 年 1-6月进一步下滑到第五。除主流品牌销量及市场占有率排名变动较大外,近年来新能源汽车制造领域还出现了较多的造车新势力品牌,国内如蔚来、理想、小鹏、零跑等,国外如 Lucid Motors、Rivian 等。

2023年上半年,我国整车产业集中度有所下滑,各品牌销量及市场占有率排名变动较大,且新能源汽车领域出现了较多的新进整车品牌,企业需要及时通过新进整车厂商或为其配套的汽车线束厂商的认证,才可保持市场份额及业务规模。

2)基础材料性能落后

汽车线缆要符合汽车的使用要求,绝缘材料的使用是关键。目前使用的 PVC、XLPE、TPE 中一些关键的原材料例如稳定剂的生产配方由外资企业掌握,内资企业生产的材料性能偏低。基础材料性能落后,不仅制约了新型汽车线缆的研发,也增加了企业的经营成本。

3)封闭的供应链体系

国际品牌整车厂商的供应链体系相对稳定,通常优先考虑向稳定合作的汽车零部件企业进行采购,特别是日系整车厂商更倾向于向日资或者中日合资零部件企业进行采购。随着国内汽车线缆厂商研发技术能力增强、生产工艺水平提高、良好的成本控制能力带来的高性价比,使得国内汽车线缆厂商逐渐进入外资或合资品牌整车厂商的供应链体系,但是要突破现有的封闭体系仍有较长的路程。

5、汽车线缆行业主要壁垒构成

(1)资质认证壁垒

汽车线缆属于汽车的安全件,直接决定汽车的安全性能,因而汽车整车厂商对汽车线缆供应商的选择非常严格。汽车线缆企业要进入汽车线束厂商供应链,原则上要获得汽车整车厂商的资质认证。首先,企业需要通过第三方质量体系认证;其次,企业产品需要通过整车厂商指定的检测机构的严苛检测以取得整车厂商对线缆产品的认证;最后,通过线束厂商和整车厂商的适应性试验后确定供应商资质,纳入其供应链体系,双方进入稳定的合作阶段。一旦通过汽车整车厂商的认证,汽车线束企业需在通过认证的线缆企业中选择供应商,因此,线束企业对线缆企业的选择具有稳定、长期的特点。为保证产品品质和维护供货的稳定性,线束企业通常不会轻易改变线缆的供货渠道。这种严格的供应商资质认证,以及基于长期合作而形成的稳定客户关系,对拟进入汽车线缆行业的企业形成了较强的资质认证壁垒。

(2)技术壁垒

汽车线缆的生产主要由拉丝、束绞、挤出等主要工序构成。汽车线缆的质量和性能直接影响汽车整车的安全和可靠性。汽车线缆产品要适应震动、摩擦、臭氧、油污、高热、寒冷和电磁辐射等各种复杂条件的工作环境,需要汽车线缆企业具有较高的技术工艺水平、检测水平以及合理的绝缘材料配方等。因此,汽车线缆行业是对材料研发能力、设备操作水平、工艺的改良创新和品质的检测评定等多种技术能力综合要求较高的行业,需要长时间的实践和积累,从而形成了较强的技术壁垒。

(3)资金壁垒

汽车线缆生产需要购置大量的高端加工生产设备,引进专业技术人才,设立专门的研发、检测机构等,这些都需要大量、持续的资金支持。同时,线缆产品具有“料重工轻”的特点,主要原材料铜的价值较高且价格波动较为明显,需要占用较多的流动资金,要求企业必须拥有较多的营运资金,保证生产的正常运行。

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